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怡球资源2022年年度董事会经营评述

   2023-04-27 ​同花顺金融研究中心62140
导读

 一、经营情况讨论与分析  2022年,在全球经济下行、行业原料进口政策执行标准日渐严格以及海外流动性持续紧缩等外部宏观因素影响下,公司始终秉承着“忠诚负责高效纪律团队”的企业核心价值观,认真落实既定发展

 

 

 一、经营情况讨论与分析

  2022年,在全球经济下行、行业原料进口政策执行标准日渐严格以及海外流动性持续紧缩等外部宏观因素影响下,公司始终秉承着“忠诚负责高效纪律团队”的企业核心价值观,认真落实既定发展战略,积极应对海内外经济环境变化造成的下游客户需求下降和原材料价格上涨等不利因素,全力推进马来西亚扩建项目,加大新产品的研发投入,加强设备技术革新,同时引进高端设备,进一步提升自动化水平,为公司的竞争力奠定了坚实的基础。


  报告期内,公司实现营业收入7,659,813,637.79元,同比减少7.52%,实现归属于母公司所有者的净利润381,407,102.22元,较上年同期减少55.22%。报告期内公司铝合金锭产量为245,912.43吨,同期比减少14.99%,产量的减少一方面是因为国内产业政策调整,公司被迫取消来料加工,同时国内原料价格一直居高不下,以集团利益最大化为出发点,太仓工厂2022年整体的产能利用率低下,另一方面公司为保障后期市场恢复时能够开足马力,故选择在行情低迷的报告期对生产线进行维修,做好充足准备。


  报告期内,因受到废铝进口政策趋严的持续影响,我国的废铝进口量持续大幅下滑,导致公司国内厂区废铝原料市场供需不平衡,产能利用率低下。国内汽车拆解市场不成熟,废铝的产出停滞不前,导致废铝价格居高不下,从而导致废料和铝合金锭倒挂,同时全球经济下行,整体铝合金锭市场需求萎缩,在此大背景下,怡球太仓工厂2022年铝合金锭生产毛利严重低下,一度出现负值,故公司从集团整体利益考虑,2022年太仓工厂采取阶段性生产策略,2023年公司决定太仓工厂暂停生产,从而减少太仓工厂对集团整体利润的侵蚀。停产后,公司仍然保留原有的运营团队,通过集团调拨铝锭的方式满足太仓工厂现有业务的需求,持续开拓国内铝合金锭市场,公司将统一安排部分技术人员支援马来西亚扩建年产130万吨铝合金锭项目,以保证该项目第一期产能的顺利释放。


  报告期内,为了应对市场需求及缓解马来西亚生产压力,公司重点推进了马来西亚年产130万吨铝合金锭项目。该项目按计划有序的推进,已完成了部分土建工程,相关配套的生产设备也陆续到位,采购、生产、销售人员的配备和培训工作也按既定计划有条不紊的进行中,预计2023年下半年即可完成全部的基础建设和第一期65万吨产能的逐步释放。同时公司根据扩产进度提前开展生产体系人才培养计划,为后续新制造基地储备人才梯队,为可持续发展打下坚实的管理基础。


  报告期内,依托国家“双碳”的产业政策,顺应行业的发展趋势,满足下游新能源汽车的技术升级需求,公司成立了免热处理铸造铝合金研发专案小组,对一体化压铸原材料进行调查研究,并多次与知名院校、研究院及行业协会进行探讨并交换意见,为进一步节约原料成本,促进资源的循环利用,确认了利用再生铝原料开发免热处理铸造铝合金的技术路线,完成了技术路线的测试验证,此路线力争打破现有一体压铸免热处理铸造铝合金原材料的技术壁垒,实现再生铝行业的新跨越,增加新的业绩驱动因素。


  公司在不断研发新产品的同时,也在不断研发新技术,公司在2021年年末及报告期内,分别对马来西亚公司的生产技术和设备进行技术革新,持续优化完善各个技术环节,努力提高公司的生产效率,降低生产成本。


  公司的废料回收贸易业务经营区域位于美国,报告期内公司废料回收贸易业务共销售黑色金属561,234.00吨,同期比减少14.41%,有色金属42,797.42吨,同期比减少4.62%。公司的废旧金属主要来自于家庭废弃物、工业报废品以及报废汽车,下游市场区域以美国国内为主,为满足原料的需求,公司在美国建设有二十几个回收点,分布于美国东部的五大洲,回收半径广阔,有较高的行业壁垒,且该行业在美国属于成熟市场,行业渗透率高,业绩稳定性强。


  报告期内公司子公司M公司投入了自动金属分选系统,项目建设期一年半,该设备的投入可以增加M公司的原料处理能力,减少原料损耗,提高废铝的回收率,同时还节约公司间调拨的运费成本;同时M公司对起重设备进行了更新升级,提高了生产效率,节约了公司的维护成本。随着公司处理效率的逐步提高,公司将持续扩大回收半径,增加废旧金属的回收量。


  


  二、报告期内公司所处行业情况


  (1)再生铝行业的基本情况


  铝相较于其他有色金属具有密度低、塑性高、耐腐蚀、导电好、易回收等特点及优势,所以其被广泛应用在建筑、交通运输、航天航空、机械电器、包装容器、电子通讯等各个领域。根据原料来源不同,铝可分为原铝、再生铝。


  公司的主要产品铝合金锭属于再生铝,是以废铝作为主要原料,经预处理、熔炼、精炼、铸锭等生产工序后产出。与原铝生产相比,再生铝的生产具有不消耗铝矿资源、生产周期短、能耗小、产品为铝合金而非纯铝等特点,具有显著的经济性。


  我国铝土矿保有量仅占世界的2.8%,而当前我国每年的原铝产量和消费量均超过全球总量的50%。伴随国内原铝产销体量持续提升,铝土矿供给矛盾突出。通过废铝资源回收再利用发展循环经济,可以有效缓解铝矿供需矛盾,降低铝矿资源对外依赖度。


  再生铝具有“节能减排”的优势,再生铝的生产能耗不足电解铝的5%,碳排放仅占电解铝的2%,而废弃物排放量比电解铝更是减少95%以上。公司每生产一吨再生铝相比原铝可节约地球5吨铝土矿、1.2吨石灰石、22吨水等自然资源,符合国家绿色发展长期战略方向。


  随着供给侧改革的不断深入和双碳目标的持续发力,国内电解铝总产能天花板基本确定约为4500万吨,在此背景下,发展再生铝不但能够缓解原铝的供给压力,同时在资源节约、节能减排、环境保护方面具有重要社会效益,符合我国大力发展绿色经济的政策要求。


  (2)废料回收行业


  废旧金属资源的回收利用,可以节约大量能源和矿石。发展循环经济是解决全球矿产资源短缺的重要途径,不仅可以减少全球各国对原生资源的消耗,而且可以在较大程度上减少排放和环境污染,满足各国对基础金属的大量需求,是一项既有经济效益又有社会效益的重大工程。


  随着经济的不断发展,国民环保理念、循环经济概念的不断提升,以及国内汽车报废潮的来临,废料贸易的行业的发展势如破竹。


  


  三、报告期内公司从事的业务情况


  1、铝合金锭业务


  利用所回收各种废旧铝资源,进行分选、加工、熔炼等工序,生产出再生铝合金产品。通过对现有铝废料进行回收和利用,可以实现金属铝的循环使用,有效节约铝资源,同时,因再生铝产品的生产较原铝生产具有能源消耗低、环境污染小的特点,且国家十四五规划提出将“碳中和和碳达峰”作为国家污染防治攻坚战的主攻目标,所以再生铝行业符合国家积极倡导和鼓励的新型产业发展方向。公司的主要产品为各种规格型号的铝合金锭,是国民经济建设和居民消费品生产必需的重要基础材料。公司是中国铝资源再生领域的龙头企业之一,生产和节能技术水平领先,是我国循环经济产业的典型企业,是工业和信息化部、财政部、科学技术部联合确定的资源节约型、环境友好型企业(即“两型”企业)创建工作的第一批试点企业,是国内仅有的少数几家铝合金锭产品在伦敦金属交易所(LME)注册并能实际交割销售的生产企业之一,产品质量符合国际市场的标准。


  公司经营模式:


  (1)采购模式


  废铝是公司主要的原材料,公司近年来不断拓展完善采购体系,建立了全球化的采购网点,采购半径遍布中国、美国、欧洲、澳大利亚、东南亚等。太仓公司负责在国内原物料的采购;马来西亚怡球采购部门则向马来西亚本地、新加坡等东南亚国家及欧洲地区进行采购;公司全资子公司AME专门负责在北美洲及欧洲其他国家等地的原材料采购业务,在美国纽约和洛杉矶设立了两个采购分中心,分别负责美国东部和西部地区的原材料采购。多年的发展,公司与主要供应商都保持有密切的业务关系和较高的信任度,对于国外大型供应商一般采用取得运输单证后付款的方式。


  (2)生产模式


  公司有位于苏州太仓和马来西亚的两个生产基地,一般采取“以销定产”的方式组织生产,即以订单为主线,根据客户订单要求,制定生产计划,安排规模化生产;同时针对客户特殊的定制要求,采取灵活的多品种搭配生产。


  (3)销售模式


  公司的销售网络遍布亚洲,销售客户主要集中在中国、日本和东南亚。中国厂区主要负责中国国内市场,针对国内市场需求,母公司除太仓本部外,还在深圳建立了办事处,负责华南地区的销售业务;马来西亚厂区主要负责东南亚、日本、印度及中国其他需求市场,集团内可根据实际情况自由调配国内外市场销售额度以实现集团利益最大化。公司产品拥有良好的质量和市场口碑,产品主要是直接销售给下游用户。公司中国以及马来西亚工厂的铝合金锭产品在英国伦敦金属交易所(简称LME)注册,可进入LME的市场交割系统,同时中国工厂为国内少数几家可以在伦敦交易所交易的产品品牌之一。公司产品的价格参照LME、上海期货交易所、上海有色网、长江有色金属网和灵通网的公开报价,并考虑成本和利润,与客户协商确定。


  为减少坏账风险,保证及时、足额收到货款,公司对国内外客户进行资信调查,由此确定商务条件。对于存在多年合作关系的重要客户,通常给予15-60天不等的信用期;对于新客户或者资信状况不佳的客户,则要求采用收取预付款、信用证、承兑汇票、款到发货等形式。


  同时为了保障货款的安全性,特定的客户有购买信用保险,在客户无法给付货款时由保险公司赔付,降低了公司的应收货款风险。


  2、废料贸易业务


  公司回收各种工业、家庭废旧物、报废汽车,报废品,通过先进的分选设备分选出黑色金属、有色金属及其他可回收利用废旧物。公司分选出的产品是下游金属行业的重要原料来源,产品涉及黑色、有色金属以及再制造等行业。


  公司拥有20多个加工工厂,辐射美国东部大部分地区。为美国前20大金属回收企业。


  公司经营模式:


  (1)采购模式


  通过美国20多家工厂的辐射区域,承接工厂周边的工业,民用回收品,报废汽车的回收,同时也参与竞标回收工程,如:铁路再造的回收工程等。


  (2)生产模式


  利用大功率的破碎机及分选设备把各种回收物质分类成黑色,有色金属及其他,再分别销售不同的客户。


  (3)销售模式


  公司生产出的有色部分会以实现集团利益最大化为目标,选择销售给第三方公司或者供给同集团中马来西亚工厂;黑色金属主要在美国当地消化。与美国部分客户签订长期合同以保证稳定的销量。

    
 
(文/小编)
 
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